La banque privée

au service de vos projets

Le patrimoine est le fruit de votre histoire et de celle de votre famille. C’est aussi le moyen d’entreprendre, de construire votre futur et de préparer l’avenir de vos enfants. Et vous attendez d’une banque privée qu’elle en soit le partenaire engagé.

Notre Banque Privée est implantée à trois adresses de prestige à Lille, Bondues et Arras et dispose de bureaux dédiés dans nos agences du Nord et du Pas-de-Calais.

Pour vous, la Banque Privée déploie un accompagnement d’excellence.

Les 4 engagements qui fondent notre relation

Engagement 1

Un conseiller Banque Privée dédié vous accompagne à long terme et au quotidien

Ce qui prime, à la Banque Privée du Crédit Agricole Nord de France, c’est la relation de personne à personne. Une relation durable fondée sur l’échange et la connaissance réciproque. Votre conseiller en Banque Privée devient votre point d’entrée préférentiel pour tous vos projets.

Un conseiller disponible

Il est joignable directement et vos rencontres suivent le tempo que souhaitez donner à votre relation. Quatre échanges au minimum vous seront proposés dans l’année, selon vos préférences à domicile, en agence Banque Privée, sur votre lieu professionnel, en visio conférence ou au téléphone.

Un conseiller personnel

Votre conseiller vous connait et fonde ses conseils sur une vision globale de votre situation et de vos perspectives. Il analyse vos besoins et mobilise, au sein du groupe Crédit Agricole, les expertises requises pour vous apporter des solutions complètes et personnalisées.

Un conseiller expert

Nos conseillers Banque Privée sont titulaires du Diplôme Universitaire de Gestion du Patrimoine de l’AUREP (Association Universitaire de Recherche et d’Enseignement sur le Patrimoine). Ecoute, disponibilité, fiabilité et éthique sont les maitres mots qui guident leur engagement à vos côtés.

Engagement 2

Une stratégie patrimoniale définie sur mesure

Lors de vos premiers entretiens et à chaque fois que votre situation l’exige ou qu’un nouveau projet fait jour, votre conseiller prend le temps d’un dialogue approfondi, qui structure son accompagnement à vos côtés.

1

Partager vos projets, connaître vos besoins

Votre conseiller Banque Privée apprend d’abord à connaitre vos valeurs, vos objectifs et vos priorités, pour mieux vous aider à constituer et à préserver votre patrimoine, mais aussi à le valoriser, le diversifier et préparer sa transmission.

2

Analyser votre patrimoine

Grace à une étude approfondie de votre situation patrimoniale, votre conseiller Banque Privée établit en toute confidentialité un bilan complet prenant en compte les dimensions familiales et professionnelles.

3

Définir ensemble votre stratégie patrimoniale

Avec des objectifs à 2 ans, 5 ans, 10 ans ou plus, de la stratégie globale à la réalisation de chacun de vos projets, votre conseiller Banque Privée vous propose des solutions adaptées à vos besoins, à votre profil de risque, à vos horizons de placement et au type de gestion que vous préférez.

4

Gérer votre stratégie patrimoniale

Votre conseiller Banque Privée vous accompagne au quotidien et vous conseille pour tenir compte des évolutions réglementaires et fiscales, des fluctuations des marchés financiers et de votre situation personnelle et professionnelle.

Engagement 3

L’expertise et le savoir-faire du groupe Crédit Agricole dans le Nord et le Pas-de-Calais, en France et à l’international

L’activité Banque privée du Crédit Agricole Nord de France réunit le savoir-faire du Crédit Agricole Nord de France et notamment le 77 rue Nationale, qui regroupe l’ensemble des activités de conseils aux chefs d’entreprises :

  • Le Pôle entreprises
  • Les experts fiscalité, juridique et civil
  • Les ingénieurs transmission

  • Et celle de ses filiales Internationales

 

Ces expertises, votre conseiller en Banque privée les sollicite chaque fois que nécessaire pour mieux accompagner vos projets. C’est tout le sens de notre démarche : mutualiser les moyens d’un groupe au profit du développement de chacun en tenant compte de ses besoins immédiats, mais également de son potentiel, de ses aspirations, pour lui, pour sa famille ou son entreprise.

Engagement 4

Des solutions et services spécifiques et exclusifs

Client du Crédit Agricole Banque Privée, vous avez accès à une offre large et diversifiée. Grâce à ces solutions personnalisées, votre conseiller en Banque Privée vous accompagne dans l’évolution de votre patrimoine.